E. Klienta dokumentu reģistrs

Satura rādītājs

Klienta dokumentu reģistrs PARTNERsafe platformā.

Kā augšupielādēt dokumentu klienta dokumentu reģistrā? #

  • PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
  • Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
  • Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
  • Izvēlieties sadaļu “Dokumenti”.
  • Sadaļā “Dokumenti” spiediet pogu “Augšupielādēt failu” sadaļas augšpusē.
  • Uzlecošajā lodziņā ievadiet dokumenta informāciju: nosaukumu, aprakstu, derīguma datumu un redzamību klientam.
  • Nospiediet uz pogas “Izvēlieties failu” un izvēlieties dokumentu no sava datora.
  • Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā lejupielādēt dokumentu no klienta dokumentu reģistra? #

  • PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
  • Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
  • Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
  • Izvēlieties sadaļu “Dokumenti”.
  • Sadaļā “Dokumenti” nospiediet “lejupielādes” pretī vēlamajam dokumentam.

Kā rediģēt klienta dokumentu reģistrā ielādēto dokumentu? #

  • PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
  • Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
  • Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
  • Izvēlieties sadaļu “Dokumenti”.
  • Sadaļā “Dokumenti” nospiediet “rediģēšanas” simbolu dokumentu tabulas kolonnā “Darbības” pretī dokumentam, kuru vēlaties rediģēt.
  • Uzlecošajā lodziņā ievadiet jauno dokumenta informāciju: nosaukumu, aprakstu, derīguma datumu un redzamību klientam.
  • Nospiediet pogu “Modificēt failu”.

Kā dzēst klienta dokumentu reģistrā ielādēto dokumentu? #

  • PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
  • Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
  • Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
  • Izvēlieties sadaļu “Dokumenti”.
  • Sadaļā “Dokumenti” nospiediet “dzēšanas” simbolu dokumentu tabulas kolonnā “Darbības” pretī dokumentam, kuru vēlaties dzēst.
  • Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Dzēst failu”.