Lietotāja darbības klienta ierakstā PARTNERsafe platformā.

Kur apskatīt klientu izpētes vēsturi? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Pārbaudes žurnāls”.
• Ja nepieciešams, sadaļas “Pārbaudes žurnāls” nolaižamajā izvēlnē ar noklusējuma opciju “Visi” atlasiet klientu, kura notikumus vēlaties skatīt.
• Sadaļas apakšā nospiediet “acs” simbolu klientu notikumu tabulas kolonnā “Darbības” pretī notikumam, lai skatītu notikuma detaļas.

Kur apskatīt konkrēta klienta izpētes vēsturi? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Klienta ieraksta lapā izvēlieties sadaļu “Darbību žurnāls”.
• Sadaļas apakšā nospiediet “acs” simbolu klienta notikumu tabulas kolonnā “Darbības” pretī notikumam, lai skatītu notikuma detaļas.

Kā kopēt, eksportēt vai printēt klientu izpētes vēsturi no IKS darbību žurnāla? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Pārbaudes žurnāls”.
• Sadaļā “Pārbaudes žurnāls” nospiediet vienu no pogām: “Kopēt datus”, “Eksportēt CSV”, “Eksportēt Excel”, “Eksportēt PDF” vai “Printēt”.