Darbības ar konkrētu klienta ierakstu PARTNERsafe platformā.

Kā mainīt klienta ieraksta pamatinformāciju? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Pamatinformācija”. 
• Sadaļā “Klienta profils” ievadiet jauno klienta pamatinformāciju: nosaukumu, reģistrācijas numuru, references numuru, juridisko adresi un kontaktpersonas e-pasta adresi. Tepat iespējams atzīmēt, vai klients tiks pārbaudīts uzņēmumu reģistrā.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā atjaunot klienta ieraksta datus no uzņēmumu reģistra? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Pamatinformācija”. 
• Sadaļā “Klienta profils” nospiediet pogu “Atjaunot datus no uzņēmumu reģistra”.

Kā mainīt klienta riska līmeni un sadarbības statusu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Pamatinformācija”. 
• Sadaļā “Sākotnējie uzstādījumi” laukā “Riska līmenis” ievadiet klienta riska līmeni un sekcijā “Sadarbības statuss” izvēlieties sadarbības statusu ar klientu.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā pievienot papildus informāciju klienta ierakstam? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Pamatinformācija”. 
• Sadaļā “Papildus informācija” nospiediet pogu “Izveidot datu lauku”.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet datu lauka informāciju: lauka virsrakstu un veidu.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā apstiprināt/noradīt sadarbību ar klientu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Pamatinformācija”. 
• Sadaļā “Sadarbības statuss” izvēlieties sadarbības statusu ar klientu.

Kā pievienot sadarbības partneri klientam? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Sadarbības partneri”.
• Nospiediet pogu “Pievienot sadarbības partneri”.
• Uzlecošajā lodziņā norādiet sadarbības partneri no izvēlnes.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Dotais ieraksts būs redzams arī klientam, kas pievienots kā sadarbības partneris.

Kā skatīt klienta sadarbības partneri? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Sadarbības partneri”.
• Sadaļā “Sadarbības partneri”, pretī vēlamajam sadarbības partnerim nospiediet “rediģēšanas” pogu.

Kā dzēst sadarbības partneri klientam? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Sadarbības partneri”.
• Sadaļā “Sadarbības partneri”, pretī vēlamajam sadarbības partnerim nospiediet “dzēšanas” pogu.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Dzēst sadarbības partneri”.

Kā uzstādīt sākotnējo klienta risku? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “rediģēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Izvēlieties sadaļu “Pamatinformācija”. 
• Sadaļā “Sākotnējie uzstādījumi” ievadiet riska uzstādījumu informāciju: riska līmeni, komentāru, mainiet izveides un iepriekšējās izpētes datumus.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.