Darbības ar konkrētu anketu veidni PARTNERsafe platformā.

Kā mainīt anketas veidnes pamatinformāciju? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu veidnes”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketas veidnei.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Pamatinformācija” ievadiet jauno anketas veidnes pamatinformāciju: nosaukumu, saistīto risku konfigurāciju, personas tipu un valodu.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā norādīt anketu par obligāti aizpildāmu jauniem klientiem? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu veidnes”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketas veidnei.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Pamatinformācija” atķeksējiet izvēlni “Obligāta jauniem klientiem”.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā mainīt anketas veidnes statusu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketas veidnei.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Statuss” nospiediet pogu “Aktivizēt” vai “Deaktivizēt”.

Kā noteikt automātisko sadarbības ar klientu statusa noteikšanu pēc anketas izpildes? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu veidnes”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī vēlamajai anketas veidnei.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Izpētes uzstādījumi” nospiediet “rediģēšanas” simbolu kolonnā “Darbības” pretī vēlamajam riska līmenim.
• Uzlecošajā lodziņā izvēlieties automātisko sadarbības statusu, kas tiks uzstādīts klientam pēc konkrētās anketas izpildes un attiecīgā riska līmeņa noteikšanas. Par apstiprināto/noraidīto klientu tiks izveidots sistēmas paziņojums.
• Nospiediet pogu “Atjaunot”.

Kā konfigurēt atkārtoto klienta izpēti pēc anketas izpildes? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī vēlamajai anketas veidnei.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Izpētes uzstādījumi” nospiediet “rediģēšanas” simbolu kolonnā “Darbības” pretī vēlamajam riska līmenim.
• Uzlecošajā lodziņā izvēlieties anketas veidni un atkārtotās izpētes periodu dienās, pēc kura klientam būs atkārtoti jāaizpilda klienta izpētes anketa (Ja ievadīsiet atkārtotās izpētes periodu “0”, tad atkārtoto klienta izpētes anketu klients saņems šajā pat dienā).
• Lai pievienotu papildus anketas, kuras klientam atkārtoti jāizpilda pēc dotās anketas izpildes, nospiediet pogu “Pievienot”.
• Nospiediet pogu “Atjaunot”.

Kā pievienot jautājumu anketai anketas veidnē? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu veidnes”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketas veidnei, kuru vēlaties rediģēt.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Jautājumi” nospiediet “+” simbolu pretī jautājumu sekcijai, kurai vēlaties pievienot jautājumu.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet jautājuma informāciju: virsrakstu, aprakstu, riska faktoru un citus jautājuma uzstādījumus.
• Izvēlieties jautājuma lauka veidu: “Izkrītošā izvēlne” vairāku atbilžu opciju jautājumam, “Teksta lauks” plašāka teksta ievade, “Datuma izvēlne” datuma ievadei vai “Saistītā persona” vārda, uzvārda/ nosaukuma ievadei.
• Nospiediet pogu “Izveidot jautājumu”.

Kā rediģēt jautājumu anketas veidnē? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu veidnes”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketas veidnei, kuras jautājumu vēlaties rediģēt.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Jautājumi” nospiediet “rediģēšanas” simbolu pretī jautājumam, kuru vēlaties rediģēt.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet jauno jautājuma informāciju: virsrakstu, aprakstu, riska faktoru un citus jautājuma uzstādījumus.
• Nospiediet pogu “Modificēt jautājumu”.

Kā dzēst jautājumu anketas veidnē? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu veidnes”.
• Anketu veidnes lapā nospiediet “rediģēšanas” simbolu anketu veidnes tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketas veidnei, kuras jautājumu vēlaties dzēst.
• Anketas veidnes lapas sekcijā “Jautājumi” nospiediet “dzēšanas” simbolu pretī jautājumam, kuru vēlaties dzēst.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Dzēst jautājumu”.