Darbības ar arhivētiem klientiem PARTNERsafe platformā.

Kā arhivēt klienta ierakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet uz “arhivēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Arhivēt klientu”.

Kā skatīt arhivēto klientu sarakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Arhivētie klienti”.

Kā atjaunot arhivēto klienta ierakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Arhivētie klienti”.
• Sadaļā “Arhivētie klienti” nospiediet uz “atjaunošanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Atjaunot klientu”.

Kā kopēt, eksportēt vai printēt arhivēto klientu sarakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Arhivētie klienti”.
• Sadaļā “Arhivētie klienti” nospiediet vienu no pogām: “Kopēt datus”, “Eksportēt CSV”, “Eksportēt Excel”, “Saglabāt kā PDF” vai “Printēt”.

Kā dzēst arhivēto klienta ierakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Arhivētie klienti”.
• Sadaļā “Arhivētie klienti” nospiediet uz “dzēšanas” simbolu pretī vēlamajam klientam.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Dzēst klientu”.