Darbības ar aktuālajiem klientiem PARTNERsafe platformā.

Kā izveidot jaunu klienta ierakstu manuāli? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet pogu “Izveidot klientu”.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet jaunā klienta datus: personas veidu, vārdu, uzvārdu, personas kodu un references numuru.
• Nospiediet “Saglabāt”.

Kā importēt klientu sarakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet pogu “Importēt klientu sarakstu”.
• Svarīgi!: Pārlecinieties ka importējamais klientu saraksta fails ir xlsx, xls vai csv formātā un pārliecinieties par importējamo datu pareizību. Lai to izdarītu, uzlecošajā lodziņā nospiediet uz saites “Ielādēt xlsx paraugu”.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet uz pogas “Izvēlieties failu” un izvēlieties klientu saraksta failu no sava datora. Importējamo klientu sarakstu iespējams pārbaudīt uzņēmumu reģistrā, atzīmējot attiecīgo izvēlni. 
• Nospiediet pogu “Augšupielādēt”.

Kā kopēt, eksportēt vai printēt klientu sarakstu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Klientu panelis”.
• Izvēlieties sadaļu “Aktuālie klienti”.
• Nospiediet vienu no pogām: “Kopēt datus”, “Eksportēt CSV”, “Eksportēt Excel”, “Saglabāt kā PDF” vai “Printēt”.