Klienta izpētes anketas PARTNERsafe platformā.

Kā izveidot klienta izpētes anketu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet pogu “Izveidot anketu”.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet anketas nosaukumu un anketas veidni.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā dzēst klienta izpētes anketu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “dzēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties dzēst.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Dzēst anketu”.

Kā mainīt klienta izpētes anketas pamatinformāciju? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties rediģēt.
• Anketu reģistra lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Anketas pārvaldība”.
• Sadaļā “Anketas pārvaldība” sekcijā “Pamatinformācija” ievadiet jauno klientu izpētes anketas pamatinformāciju: nosaukumu, aprakstu un statusu.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā sūtīt klientu izpētes anketu klientam? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “sūtīšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties sūtīt.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet kontaktpersonas e-pasta adresi un komentāru.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Sūtīt saiti uz e-pasta adresi”.

Kā iesniegt papildus dokumentu klienta izpētes anketai? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kurai vēlaties iesniegt papildus dokumentu.
• Anketu reģistra lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Iesniegtie dokumenti”.
• Sadaļas “Iesniegtie dokumenti” augšpusē nospiediet pogu “Augšupielādēt failu”.
• Uzlecošajā lodziņā ievadiet dokumenta informāciju: nosaukumu, aprakstu, un derīguma datumu.
• Nospiediet pogu “Izvēlēties failu” un izvēlieties dokumentu no sava datora.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā lejupielādēt papildus dokumentu no klienta izpētes anketas? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, no kuras vēlaties lejupielādēt papildus dokumentu.
• Anketas lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Iesniegtie dokumenti”.
• Sadaļā iesniegtie dokumenti nospiediet “lejupielādes” pogu pretī failam, kuru vēlaties lejupielādēt.

Kā dzēst papildus dokumentu no klienta izpētes anketas? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, no kuras vēlaties lejupielādēt papildus dokumentu.
• Anketas lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Iesniegtie dokumenti”.

• Sadaļā iesniegtie dokumenti nospiediet “dzēšanas” pogu pretī failam, kuru vēlaties dzēst.
• Uzlecošajā lodziņā nospiediet pogu “Dzēst failu”.

Kā klientam parakstīt klienta izpētes anketu? #

Lūdzam pievērst uzmanību papildus norādītajām instrukcijām klienta izpētes anketas apakšā.

• Saglabājiet un parakstiet klienta izpētes anketu (skatiet jautājumu “Kā klientam saglabāt/printēt klienta izpētes anketu?”).
• Anketas apakšā nospiediet pogu “Augšupielādēt failu”.
• Uzlecošajā izvēlnē ievadiet parakstītās anketas nosaukumu, aprakstu, kā arī izvēlieties no datora parakstītu anketas dokumentu.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.
• Anketas apakšā nospiediet pogu “Iesniegt”.
• Uzlecošajā lodziņā ar paziņojumu par anketas apliecinājumu ar parakstu, atķeksējiet opciju “Apliecinu, ka augšupielādēju anketas parakstīto kopiju” un nospiediet pogu “Iesniegt”.

Kā padarīt klienta izpētes anketu par obligāti parakstāmu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties rediģēt.
• Anketu reģistra lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Anketas pārvaldība”.
• Klienta izpētes anketas lapas sekcijā “Pamatinformācija” nospiediet uz izvēlnes “Jāapliecina ar parakstu”, lai izvēlētos vai klientam anketa ir obligāti jāparaksta.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā klientam saglabāt/printēt klienta izpētes anketu? #

• Anketas apakšā nospiediet pogu “Printēt/Saglabāt PDF”.
• Uzlecošajā izvēlnē norādiet, kur un kā vēlaties saglabāt vai printēt klienta izpētes anketu.

Kur var redzēt klienta izpētes anketas risku novērtējumu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties rediģēt.
• Anketu reģistra lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Risku novērtējums (iekšējā izpēte)”. Sadaļas “Risku novērtējums (iekšējā izpēte)” sekcijā “Risku detalizācija” lauki tiks automātiski aizpildīti, kad klients aizpildīs un iesniegs izpētes anketu.

Kā pabeigt klienta izpētes procesu un noslēgt anketu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kurai vēlaties pabeigt izpēti.
• Anketas detaļu lapā dodieties uz sadaļu “Risku novērtējums (iekšējā izpēte)”. 
• Sadaļas “Risku novērtējums (iekšējā izpēte)” sekcijā “Risku detalizācija” lauki tiks automātiski aizpildīti, kad klients aizpildīs un iesniegs izpētes anketu.
• Sadaļā “saistīta persona” zem ievadītās personas vārda, uzvārda/nosaukuma izkrītošajā izvēlnē izvēlaties esošu klientu vai izvēlni “Izveidot kā jaunu saistīto personu”

Jaunā saistītā persona tiks pievienota klienta sadaļā “Saistītās personas”.

• Nospiediet pogu “Pabeigt izpēti”.
• Uzlecošajā lodziņā izvēlieties vienu no opcijām: ”Noslēgt un mainīt esošo klienta riska līmeni”, “Noslēgt un saglabāt kā jaunu riska veidu” vai “Pabeigt bez riska līmeņa izmaiņām”.
• Nospiediet pogu “Pabeigt izpēti”.

Kā atgriezt klienta izpētes anketu klientam labojumu veikšanai? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties atgriezt.
• Anketas lapas augšdaļā izvēlieties sadaļu “Anketas pārvaldība”
• Klienta izpētes anketas lapas sekcijā “Pamatinformācija” zem izvēlnes “Statuss” izvēlieties opciju “Uzsākta izpēte”.
• Nospiediet pogu “Saglabāt”.

Kā veikt labojumus atgrieztajā klienta izpētes anketā? #

• Atveriet Jums iepriekš nosūtīto anketas saiti – to pašu, kuru jums atsūtīja subjekts sākotnējai anketas aizpildei. Atvērtajā anketā lauki būs aizpildīti ar iepriekš ievadīto informāciju.
• Veiciet nepieciešamos labojumus.
• Anketas apakšā nospiediet pogu “Iesniegt”.

Kur var saglabāt/printēt klientu izpētes anketas risku apkopojumu? #

• PARTNERsafe platformas galvenajā izvēlnē (kreisajā pusē) izvēlieties sadaļu “Anketu reģistrs”.
• Anketu reģistra lapā nospiediet uz “rediģēšanas” pogu klienta izpētes anketu tabulas kolonnā “Darbības” pretī anketai, kuru vēlaties saglabāt/printēt.
• Anketas detaļu lapā dodieties uz sadaļu “Risku novērtējums (iekšējā izpēte)”. 
• Sadaļas “Risku novērtējums (iekšējā izpēte)” sekcijā “Risku apkopojums” nospiediet pogu “Printēt / Saglabāt PDF” sekcijas apakšā.